Desaparece Pdvsa: Acreedores se disputan sus restos
La petrolera venezolana debe responder a una oleada de reclamos internacionales, buscar cómo pagar a bonistas tras default y tratar de levantar las refinerías. En pocas palabras, enfrenta un cóctel perfecto para caer en la quiebra y sin retorno.
Por Sabrina Martín.
Paradójicamente ya el crudo y su comercialización no es un negocio rentable para el país suramericano tras la brutal desidia del Socialismo y sus consecuencias: la quiebra de Pdvsa. .
En menos de un mes, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) enfrenta tres acciones legales y demandas judiciales que pueden terminar por tomar todos los activos internacionales de la petrolera, dejándola en bancarrota.
De acuerdo con el economista y diputado opositor, Ángel Alvarado la empresa que, hasta hace 20 años, se posicionó como la segunda mejor del mundo, está a punto de desaparecer y caer en la ruina.
Alvarado señala que la estatal, de la cual depende la economía del país suramericano, no tiene cómo pagar todas sus deudas pendientes ni las demandas que se le vienen encima, pues los afectados hoy intentan cobrar los USD$ 2.9000 millones que la petrolera ha dejado de pagar por la deuda que contrajo.
La quebrada compañía no solo debe enfrentar a ConocoPhillips, luego de haber perdido una demanda judicial en donde se le ordena pagar a la petrolera estadounidense USD$ 2.000 millones; Pdvsa también tiene que responder a una oleada de reclamos similares, buscar cómo pagar a bonistas tras default, y además tratar de levantar las refinerías que están a punto de cerrar por su mermada producción causada por el abandono y la malversación. En pocas palabras, Pdvsa enfrenta un cóctel perfecto para caer en la quiebra y sin retorno.
Según la Opep, Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo con 296.501 millones de barriles. Sin embargo, paradójicamente ya el crudo y su comercialización no es un negocio rentable para el país suramericano tras la brutal desidia del Socialismo.
Recientemente la compañía estadounidense ConocoPhillips decidió embargar los activos de la estatal venezolana en el Caribe, un peligroso precente que puede influir en que el resto de los demandantes contra Pdvsa tomen la misma decisión.
Solo hay que imaginarse, por ejemplo, que la petrolera venezolana comercializa cinco buques petroleros, y que en el momento que dichos tanqueros tocan aguas internacionales, estos son abordados y confiscados por las millonarias deudas pendientes que tiene Pdvsa por pagar. Si esto se materializa, Venezuela estaría aún más al borde del colapso, pues si no vende los pocos barriles de petróleo que produce, no le ingresan divisas y, por lo tanto, la compañía simplimente muere.
María Corina Machado @MariaCorinaYA
Más de 30 buques petroleros fondeados en Puerto La Cruz porque no se atreven a entrar en aguas internacionales. Esto es un auto-embargo instalado por la infinita irresponsabilidad y corrupción del régimen.
Las deudas pendientes
ConocoPhillips está buscando el modo de recuperar sus activos, luego de que Pdvsa perdiera el juicio en Estados Unidos por la nacionalización que emprendió Hugo Chávez de la empresa estadounidense en territorio venezolano.
Recientemente Conoco tomó posesión de propiedades de la petrolera estatal venezolana Pdvsa ubicadas en las islas caribeñas de Bonaire y San Eustaquio, puntos claves de logística para la distribuición y comercialización de barriles de crudo.
“Si Conoco está tratando de hacer todo lo posible para cobrarse con crudo activo en el Caribe por una demanda de US$ 2.000 millones, hay que imaginarse lo que van a hacer los tenedores de bonos por deudas que llegan a 60.000 millones de dólares”, señaló a PanAm Post, el economista venezolano Luis Oliveros.
Pero Conoco no es la única compañía que demandó a Pdvsa y que busca recuperar sus activos. Recientemente los tenedores de bonos demandaron en Nueva York a la estatal venezolana por US$25 millones tras el impago de pagarés emitidos al contratista de energía canadiense SNC-Lavalin.
A esta nueva demanda se le suma también la realizada por Rusoro Mining, que inició acciones legales para obligar a Venezuela a pagar US$1.340 millones por expropiar sus activos de oro en 2012.
“Vamos a ver a los bonistas y a Conoco muy agresivos tratando de cobrar, y el primero que tenga acceso a esos activos es el que va a poder cobrar, porque tampoco es que Venezuela tenga muchos activos en el exterior”, señaló Luis Oliveros.
El saldo consolidado de la deuda externa de Venezuela era de US$143.000 millones en 2017, según cálculos del banco de inversiones venezolano Torino, con datos del ministerio de Finanzas, FMI y Bloomberg.
En 2018, están programados pagos por US$9.022 millones entre capital e intereses de bonos de Pdvsa y de la República.
La cifra es apenas inferior a los US$9.602 millones de reservas totales en manos del Banco Central de Veezuela. Por lo que si el país suramericano pagara todas las deudas pendientes, prácticamente se quedaría sin reservas internacionales y sin dólares para poder importar alimentos, medicamentos o materia prima.
Pdvsa ya no produce petróleo ni dólares
Recientemente se conoció que Venezuela, el país con una de las mayores reservas petroleras del mundo, cerrará tres de sus más grandes refinerías por escasez de crudo y de personal. Una situación inimaginable hace dos décadas, cuando PDVSA era un ejemplo a seguir a nivel mundial, una corporación que fue la mejor de América Latina.
De acuerdo con el economista José Toro Hardy, quien hasta 1999 fue miembro del directorio de la estatal petrolera venezolana, ese cierre de refinerías conllevaría a una caída mucho mayor del Producto Interno Bruto (PIB). “Habrá mayor escasez de gasolina y se generará más desempleo y escasez de divisas”, señaló a PanAm Post.
Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios, y sin embargo tras el abandono, la malversación de fondos y la corrupción masiva, actualmente produce 1.600.000 barriles, una cantidad insuficiente para poder cumplir las deudas extranjeras.
El 96% de los dólares que le ingresan a Venezuela provienen de la actividad petrolera, pero destruída Pdvsa el país se quedará sin divisas.
Economista Steve Hanke: El bolívar ha dejado de cumplir con la función que tiene el dinero
El experto, que suele medir los precios en Venezuela y que según sus cálculos ha tocado más de 15.000 por ciento anualizado, dijo que el bolívar carece de un valor estrella.
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«El bolívar ha dejado de cumplir con la función que tiene el dinero según los libros de texto (….) esto ayudaría a cualquier político», dijo el economista Steve Hanke, en una conferencia sobre el régimen cambiario en Caracas.
El experto, que suele medir los precios en Venezuela y que según sus cálculos ha tocado más de 15.000 por ciento anualizado, dijo que el bolívar carece de un valor estrella.
«No es una unidad de cuenta y no funciona como medio de intercambio y para comprar un perro caliente necesitas toda una maleta de billetes, ya que no cumple con todas esas funciones del libro económico, la economía se ha dolarizado de manera informal (…) Por lo tanto es la hora de oficializar la dolarización en Venezuela», dijo Hanke en un foro organizado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Las funciones del dinero son principalmente tres, actúa como: (1) medio de cambio, (2) depósito de valor y (3) unidad de cuenta.
«Queda claro que la dolarización impondría restricciones fiscales a Venezuela y esa es una gran ventaja para el país», dijo. La dolarización crearía un ambiente estable tras agregar que genera confianza y que generará un crecimiento económico rápido.
La propuesta de la dolarización ha sido llevada al debate, aunque rechazada por el presidente Nicolás Maduro.
El país enfrenta una inflación mensual de 80 por ciento y en lo que va de año 897 por ciento.
Sobre los compromisos del país, considera que la deuda que mantiene Venezuela con sus acreedores, aunque desde el punto de vista legal «suene odioso», es necesario que vaya a un proceso de reestructuración.
El fin de PDVSA: El Régimen planea cierre indefinido de tres refinerías
La industria petrolera en Venezuela se encuentra en su peor momento en décadas. Para febrero de este año, la producción fue de 1.5 millones de barriles diarios, de acuerdo con un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La situación cada vez es más compleja, debido a que las condiciones laborales no son apropiadas. Los trabajadores obtienen de salario mensual 1.7 millones de bolívares (1.700 bolívares con la reciente reconversión) y un bono de alimentación aproximado de 1.6 millones (1.600).
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ahora se enfrenta a la posibilidad de un cierre indefinido en tres de sus cuatro refinerías principales. Fuentes sindicales indicaron a El Nacional que estas serían Cardón (Falcón), Puerto La Cruz (Anzoátegui) y El Palito (Carabobo).
La medida sería tomada por las autoridades en las próximas semanas, debido a la escasez de crudo para procesar y la falta de personal que opere las plantas.
El gobierno habría planeado que transnacionales operaran al menos dos de las refinerías. Petrochina se encargaría de Cardón, mientras que Rosneft trabajaría en Amuay. Sin embargo, ambas compañías desistieron de hacer un trato.
¿Cómo impactaría un embargo petrolero de EEUU contra Venezuela?
Caracas, AFP — Venezuela sufriría un impacto catastrófico si Estados Unidos concreta la amenaza de sancionar sus exportaciones petroleras, sin que ello garantice cambios políticos, advierten analistas consultados por la AFP.
El posible embargo fue evocado por el secretario de Estado, Rex Tillerson, quien dijo analizar opciones para “mitigar” las secuelas.
Ya Washington aplicó sanciones contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios; y prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses negociar deuda de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.
¿CÓMO AFECTARÍA A VENEZUELA?
Estados Unidos es el principal cliente de Venezuela, que obtiene 96% de sus ingresos del crudo y cuya industria enfrenta una severa caída de la producción y dificultades financieras.
Según la Agencia de Energía estadounidense, recibió de Venezuela unos 600.000 barriles diarios en 2017, lo cual equivale a un tercio de las ventas del país sudamericano.
Añade que un tercio de la producción -de 1,6 millones de barriles diarios según la OPEP- se destina a pagar deuda con China y Rusia y a acuerdos de cooperación con el Caribe.
Otra fracción alimenta el consumo interno, con gasolina casi regalada: un dólar del mercado negro compra 214.000 litros.
Además, Venezuela importa desde Estados Unidos unos 160.000 barriles diarios de crudo liviano para procesar su petróleo pesado, que podría obtener de Argelia o Nigeria aunque a mayor costo, observa el experto Orlando Ochoa.
La producción venezolana experimenta su peor derrumbe en 30 años (excluido un paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003). Hoy coloca la mitad que hace una década.
“Su flujo de caja se deteriorará aún más” por esa caída y posibles nuevas sanciones, estima la consultora Eurasia Group.
Aunque los precios se recuperan, con su crudo rondando 60 dólares por barril, Venezuela y PDVSA fueron declaradas en default parcial por pagos atrasados de deuda.
En recesión desde 2014, el país tiene una deuda externa de unos 150.000 millones de dólares, 30% correspondiente a PDVSA.
La consultora Ecoanalítica proyecta en 24.800 millones de dólares los ingresos petroleros en 2018, con compromisos de deuda por 8.000 millones.
¿CÓMO AFECTARÍA A EEUU?
Un 8% de las compras de crudo de Estados Unidos proviene de Venezuela.
Las sanciones del gobierno de Donald Trump podrían ir en dos sentidos: restringir sus compras o frenar las ventas de crudo liviano, según James Williams, de la consultora WRTG Economics.
Washington podría tener a México y Canadá como “principales” sustitutos, añade Williams, quien resalta que las importaciones desde Venezuela vienen reduciéndose. Hubo una merma de 100.000 barriles diarios en enero.
Pero restringir compras afectaría a refinerías como CITGO -subsidiaria de PDVSA-, Valero Energy Corp, PBF o Philips, que perderían fuentes de suministro y “esto significaría aumentos en los precios de la gasolina”, apuntó Williams.
En 2017, Valero anunció medidas para reducir su dependencia de Venezuela y la OPEP, aunque Ochoa remarca que el suministro para las refinerías estadounidenses de la Costa del Golfo de México “no se puede reemplazar tan fácil”.
¿ES VIABLE?
El Departamento del Tesoro puede fijar sanciones petroleras con aval del Congreso; también, medidas de presión a compradores de crudo venezolano.
Pero incluso gobiernos críticos de Maduro las rechazan.
“México no va a imponer sanciones petroleras”, advirtió el secretario mexicano de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, preocupado por “las repercusiones que podrían tener” sobre los venezolanos y países del Caribe.
Venezuela sufre una hiperinflación que el FMI proyecta en 13.000% para 2018, y una escasez crónica de alimentos y medicinas.
Esta situación ha provocado el éxodo de unas 500.000 personas hacia la vecina Colombia y 40.000 a Brasil desde 2017, según autoridades de ambos países.
¿JAQUE A MADURO?
El impacto político sería incierto.
“Se confunden quienes creen que el aislamiento y las sanciones afectarán solo al gobierno. El impacto esperado es demoledor sobre la economía y lo viviremos todos (…) sin garantía de cambio político”, escribió en Twitter Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis.
Maduro, con probabilidades de ser reelegido hasta 2025 en los comicios del 22 de abril, asegura estar preparado para posibles sanciones.
Un 75% reprueba al mandatario, según Datanálisis, pero casi 90% rechaza un embargo.
“Las sanciones deberían llevar al gobierno a negociar, pero ¿van a ceder? Han demostrado hasta ahora absoluta indiferencia ante el rápido deterioro socioeconómico”, estimó Ochoa.
La pobreza es casi absoluta en Venezuela: llegó al 87%
Por Daniel Lozano.
El índice casi se duplicó en los últimos tres años, desde el 48,4% que se registraba en 2014, en tanto la pobreza extrema se sitúa en el 61,2% Fuente: AFP.
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CARACAS — La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) se esperaba con expectativa en Venezuela, por ser el mejor termómetro científico para medir la magnitud de la crisis que devora al país. Pero también con temor ante el nuevo golpe de realidad, confirmado desde la primera cifra que arroja el estudio: el 87% de las familias están bajo la línea de pobreza y el 61,2% viven en pobreza extrema.
Un aumento sin precedentes mundiales, ya que desde 2014, año en el que la crisis comenzó a crecer sin freno, hasta 2017 se pasó del 48,4% de pobreza hasta el 87% actual. Un año antes, cuando Hugo Chávez murió, víctima de un cáncer, el oficialismo intentó universalizar el título de «Mesías de los pobres» para recordar al líder bolivariano.
Con la participación de varios de los principales expertos y tres de las instituciones más prestigiosas del país (Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar) se sumaron una cifra tras otra en un intento de paliar la censura oficial, empeñada en ocultar la realidad del país. Los datos solo llegan hasta septiembre y lo que vino después es aún peor, ya que la hiperinflación comenzó a pulverizar bolsillos, vidas y almacenes.
El impacto de la deriva de la revolución en la gente parece no tener límites: el 64,3% (casi la misma cifra de familias en estado de pobreza extrema) ha perdido en 2017 un promedio de 11,4 kilos, algo exorbitante, que es indisimulable en cualquier calle. En 2016, la pérdida de peso había llegado hasta los ocho kilos. La clase media ha desaparecido de Venezuela, y la popular intenta sobrevivir a duras penas cada día.
El 70,1% de los hogares dijeron que no tienen dinero para comprar comidas saludables; el 70,8% añadieron que los alimentos son insuficientes y el 63,2% de los adultos reconocieron que se saltan una de las tres comidas del día, un sacrificio dirigido a alimentar algo mejor a sus hijos. Más del 60% de la gente se acuesta con hambre.
Otro dato, tan contundente como los anteriores, relaciona el hambre con la educación, ya que el 76% de la población escolarizada, de entre 3 y 17 años, perteneciente al segmento popular, falta a clases por no tener comida. El 20% de la población venezolana no desayuna y las meriendas desaparecieron.
«Solo 9.931.000 de 12.734.000 están recibiendo educación», destacó la experta Anitza Freitez, lo que confirma que en el último período investigado un millón de chicos quedaron por fuera del sistema educativo. Medio millón, además, presentan «rezago escolar severo, lo que implica el riesgo de exclusión educativa si el entorno familiar es adverso y no hay políticas públicas que apunten a la reinserción».
Muy poco queda de las ensoñaciones del chavismo, que mantiene un viceministerio de la Suprema Felicidad. Casi el 80% de los encuestados lamentan la reducción de sus salidas a los lugares de ocio, tanto por la falta de dinero como de miedo a la violencia que ha situado a Venezuela como el segundo país entre los más violentos del planeta. Pero además el 73% también han dejado de concurrir a los que fueron sus habituales lugares de compras.
La bancarrota generalizada también ha llegado a la salud. El 60% de la gente se vio obligada a cubrir con su bolsillo, ya deteriorado, el gasto de salud, ante la crisis extrema que se vive en los hospitales, donde faltan medicamentos, insumos y tratamientos de toda índole.
El estudio, hasta septiembre, confirma la extensión de las bolsas CLAP de comida, la versión bolivariana de la libreta de racionamiento cubana. En Caracas esta comida subvencionada llega al 62% de los hogares una vez al mes, pero en el interior del país se pierde la eficacia de la entrega, ya que solo el 18% la recibe con periodicidad.
El chavismo ha convertido al CLAP y al carnet de la patria, necesario para adquirirla, en sus principales instrumentos de control social y político. Y también ha sustituido al sistema de misiones sociales creado por Hugo Chávez, con asistencia de Cuba, que está «prácticamente desaparecido», como destaca el informe de Encovi.
Migración
La diáspora también fue analizada por estos investigadores sociales, que llegaron a la conclusión de que la mayoría de los venezolanos que se van del país lo hacen simplemente en busca o porque han conseguido trabajo. Según la encuesta de Consultores 21, terminada a fines de año, cuatro millones de ciudadanos abandonaron el país desde la instalación del chavismo, que cumple 19 años en el poder.
Precisamente las remesas que envían desde el exterior todavía no alcanzan la cuantía importante de otros países latinoamericanos, pero con la «distorsión cambiaria» suponen una gran ayuda a las familias que se quedaron en el país. El 88% de los emigrantes están en edad de trabajar.
«En definitiva, un retroceso significativo de un país que fue rico y hoy está en ruinas», resumió el diputado José Guerra, ministro de Economía de la oposición en las sombras, que desde 2007 lleva advirtiendo de cada una de las consecuencias del modelo económico chavista, incluyendo la hiperinflación que hoy cabalga sin freno.
«En estos momentos de crisis esta información será vital para forma una gran alianza por el cambio», sentenció el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, que defiende junto con rectores académicos y la Comisión Episcopal venezolana que no se puede participar en unas presidenciales fraudulentas, pero que hay que seguir luchando para recuperar la democracia.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) confirmó ayer que sus principales partidos, organizaciones sociales, la Iglesia, universidades, el movimiento estudiantil, colectivos obreros y profesionales conformarán el Frente Amplio Nacional para exigir al gobierno unas elecciones democráticas, libres y con condiciones.
Jorge Rodríguez, Ministro de Información realizó un video para explicar que era el PETRO y porque era virtual, mencionando que las razones por el PETRO eran las de lograr independencia frente a instituciones y centros de arbitraje internacionales que administran las transacciones para vender y adquirir títulos en el mercado internacional.
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Para ilustrar ese ímpetu de independencia referida mencionó sin entrar en detalles los problemas generados en la congelación de pagos de intereses y capital de deuda de PDVSA y República de Venezuela hace tres semanas.
El argumento expuesto por Rodríguez, de dependencia de bancos internacionales, instituciones de arbitraje y liquidación, entre otros, que impiden a Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones, así como, sus necesidades financieras, amén de otras actividades correlativas a la compra y venta de obligaciones de carácter público, se apartaba de la ortodoxia de criptomoneda, dado que el Petro sería una criptomoneda pública, centralizada, y que describimos como una moneda virtual y por ello desmaterializada pegada al dólar, en virtud que el respaldo en el petróleo, oro diamante, son commodities denominados en dólares.
Para ello, la tecnología de los blockchain estaría en el núcleo de la operación con el Petro, llevar electrónica e independiente cada una de las actividades típicas del libro mayor, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo ejecutado en anónimo, descentralizado con acreedores y deudores, pero contrario a lo que promueve la tecnología de criptomonedas que son monedas privadas sin un ejecutor o administrador central, el Petro sería una moneda pública desmaterializada, es el único camino legal que le queda. Esa tecnología sería utilizada también para administrar el mercado cambiario, y cualquier operación en divisas que pueda ser iniciada en Petros.
Aunque Rodríguez no expuso detalles, su exposición dejaba cierto tufillo de seguir administrando activos públicos esta vez de manera sistemática y privada en la práctica. Pero, todos sabemos cómo se administran activos, materializados y no desmaterializados, títulos de deuda y activos propios, operando como objetivo de un banco central de un país normal, pero jamás no Venezuela. Somos un país, donde la administración pública está servida para actos delictivos organizados para y con enriquecimiento público basados en la administración de fondos públicos generados en los impuestos y en aquellas -cada vez menos-, actividades económicas rentables de empresas estatales, de las cuales ya no hay una sola que gane dinero.
Como no dio detalles, creo pertinente hacerlo, dado que el ministro no nos contó el cuento completo. Así, me gustaría hacer una proyección del Petro, virtual, ‘críptico’, ahora con el discurso de un Ministro, de primera mano, ver el objetivo del Ministro de inducir al auditorio a pensar que había buena innovación en la administración pública; sin embargo, no es difícil extraer de su presentación que el Gobierno mantendría la información alrededor del Petro, lejos de la opinión pública, pese a que el Petro no es una criptomoneda privada típica, sino pública, de conocimiento público y en el cliché de moda, todos seríamos dueños como lo somos del bolívar, también del Petro.
La explicación que el ministro Rodríguez repartió en video acerca del PETRO como moneda virtual, según sus palabras, revela y hace público, aunque sin detalles, un reclamo a Euroclear por congelamiento de fondos dirigidos al pago y la deuda. EL reclamo es curioso, porque se sabe que, en realidad, esos bonos no poseían partida de nacimiento; es decir, sin muescas del mercado de capitales, del horno a la boca no habían sido registrados en Euroclear donde está registrada toda la deuda venezolana.
Esa fue la razón de fondo por la cual no se pudo cancelar pagos de la deuda -intereses y capital- de PDVSA y la República a tenedores de sus bonos. El gobierno y PDVSA habían dado muchos de esos bonos -títulos de deuda- como pago a servicios e importaciones deuda con los cuales se habían “pagado” bienes y servicios, e intereses y capital, a acreedores del Estado
Por otro lado, se conoce, filtrado en los mercados que el congelamiento es generado por el pago con bonos no registrados, fenómeno que llevó a PDVSA y la República a un default, esos bonos habían previamente cancelado pasivos no financieros y también financieros de deuda de PDVSA y la República. Euroclear notificó a bancos y otros clientes que los medios de pagos -bonos- con los cuales PDVSA y República pagaron parte de su deuda arrojaban problemas de legitimación, el origen de esos “fondos” no evidente -bonos no registrados- impedía reconocer la fuente de los fondos.
De esa manera que comprobar la liquidez de esos bonos, con los cuales había destinado el pago de la deuda -en virtud de que esos bonos con los cuales se había o hacia el pago- no aparecían registrados en Euroclear, – toda la deuda de PDVSA y República aparece registrada en Euroclear, ocasionando en consecuencia que esos papeles o fondos fueran congelados por los bancos que hacían el servicio de cobro de esas deudas.
Ese problema nos permite sin mucha dificultad corroborar que una de las razones para la creación en las actuales adversas situación financiera y económica de Venezuela, es hacer pagos anónimos a través de una moneda virtual o encriptada como el PETRO, según se desprende del video del ministro Rodríguez. De esta otra manera, para emitir una moneda virtual encriptada PETRO- sería el único camino para hacer operaciones financieras menos ortodoxas y disponer de un instrumento teóricamente, no auditable, anónimo., y descentralizado que permita mantener privada la identidad de las transacciones y así circunvalar algunas odiosas legislaciones en el mundo aplicada hasta hoy a Venezuela.
Algunas de esas legislaciones y en determinados países, llevamos varios años -hasta la fecha- una bonita cantidad de millones de dolares congelados porque ni PDVSA, ni el Gobierno otros entes públicos, han podido declarar consistemente el origen y en ocasiones el destino de los fondos con los cuales se pagan deudas y capital que se recibe por la colocación de deuda tipo privada que ha sido el último y único recurso de PDVSA para obtener dinero prestado, pero cuya actividad ha sido agotada.
El ministro dice que para evitar en el futuro situaciones similares con pagos de deuda era ventajoso utilizar una moneda encriptada para hacer esos pagos, porque el anonimato y la descentralización hace difícil la regulación de las transacciones en esas monedas encriptadas. Luce interesante que el ministro haga público que su problema financiero -en este caso con Euroclear- es que el Gobierno y PDVSA se deben sacar la fotografía de rigor con dinero legítimo y si con otros instrumentos estos deben estar registrados en el mercado de capitales, es decir, en Euroclear.
La falta de PDVSA de aclarar el origen de esos fondos y bonos impidió el pago de los intereses y el capital de la deuda y rajo en consecuencia su congelamiento y de inmediato la apertura de una investigación para determinar el origen registro y otros de los bonos dados en pago de sus deudas y otras acreencias en el mercado de capitales.
Nos preguntamos si con una moneda encriptada el Gobierno cree que podría pasar agachado y pagar y cobrar sin que sea transparente el origen y destino de fondos es realmente risible. Diera la impresión de que estamos en frente de especuladores chimbos con los dineros, oro, y deuda de empresas públicas y del propio gobierno. El Petro puede ser una realidad en un Estado Fallido…es la única ruta que le queda…
¿Cuán viable es el petro, la criptomoneda de Venezuela?
Según Nicolás Maduro, ayudará a Venezuela a «vencer el bloqueo financiero».
Maduro anunció la creación de una criptomoneda llamada »petro». .
Aún no ha nacido pero ya tiene nombre: petro, la criptomoneda que, según Nicolás Maduro , ayudará a Venezuela a «vencer el bloqueo financiero».
Además del nombre, el mandatario del país sudamericano apenas dio detalles de cómo será la nueva herramienta con la que espera «avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional», según dijo el domingo pasado en su programa semanal de televisión.
A diferencia de la mayoría de criptomonedas que hay en el mercado (como bitcoin o ether), el petro [se dice que] contará con un respaldo físico: las reservas nacionales de oro, petróleo, gas y diamantes.
La situación económica venezolana, que ya de por sí no era buena, se ha complicado en los últimos meses. Agencias de calificación como Standard & Poor’s y Fitch declararon en noviembre al país en un «default selectivo», después de que no pudiera cumplir con ciertos pagos. Y el gobierno de Estados Unidos le impuso sanciones financieras que dificultan aún más las transacciones con el extranjero.
Y a esto se suma que el país cerrará el año con una inflación del 652% y una reducción del PIB del 12%, según los últimos cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Es una criptomoneda la respuesta a todos estos problemas?
Su gobierno ha recibido sanciones económicas por parte de Estados Unidos. .
BBC Mundo habló con el historiador económico Garrick Hileman, del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge, y con el profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE Jesús Palau, para ver qué impacto podría tener el petro en la crisis venezolana.
Viabilidad
Los aspectos técnicos, en un principio, no deberían ser un obstáculo. «Puedes conectarte a internet y crear tu propia criptomoneda en 20 minutos copiando y pegando código de software», explica Garrick Hileman.
Lo importante, como asegura Jesús Palau, es que alguien más le dé valor como moneda de cambio y se atreva a utilizarla.
Los dos expertos insisten en que es difícil hacer un análisis con la poca información que se ha dado a conocer sobre el petro. Pero, ateniéndose a lo revelado por Maduro , ambos avanzaron valoraciones opuestas.
Para Palau, la propuesta no suena muy prometedora: «Una moneda depende de la calidad del país, no importa que sea electrónica o no, y Venezuela no está en una situación muy buena».
El FMI estima que el país cerrará el año con una inflación del 652%. .
Palau se mostró escéptico respecto a las garantías ofrecidas por el gobierno: «Teóricamente, (el petro) estaría respaldado por la materias primas de Venezuela . Pero yo creo que esa materia prima ya está a disposición de otros (acreedores del Estado)».
«La única manera de que alguien le dé dinero a Venezuela, dada su situación económica actual, sería dar un tratamiento privilegiado… Convencer a alguien de que los únicos que cobrarán en oro o petróleo serán quienes tengan esta criptomoneda».
Hileman, sin embargo, cree que el petro es viable: «Si se arma adecuadamente, es algo que puede funcionar e incluso solucionar algunos de los problemas de Venezuela, como darle una moneda fiable».
Para el investigador de Cambridge, el Estado debe priorizar la «honestidad y transparencia» para sacar adelante un proyecto como este.
«¿Dónde se guardarán estos activos (el petróleo, el gas, el oro y los diamantes)? ¿Quién los custodiará? ¿Estarán en Nueva York ? ¿En Londres ?».
En su opinión, Venezuela debería designar un custodio independiente que garantice que, en caso de impago, estas materias primas lleguen a manos de los acreedores. «Es un término medio, considerando la situación actual. Parece ser un paso en la dirección correcta porque su moneda está en caída libre por la inflación y una política monetaria deficiente».
El gobierno quiere respaldar la nueva criptomoneda con sus reservas de petróleo, oro, diamantes y gas. .
Ventajas
Contar con una criptomoneda aportaría ciertos beneficios.
«Tener una criptomoneda no es ninguna cosa especial. Tal vez lo único especial que tenga es que puede ayudar a burlar de alguna manera el bloqueo económico de Estados Unidos», admite Palau.
Entre las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump se incluye la prohibición de realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno sudamericano y su compañía petrolera estatal (PDVSA).
Esta empresa es la principal fuente de ingresos del Estado, por lo que superar estar restricciones se encontraría entre sus prioridades.
Ambos expertos creen que el petro podría ayudar a conseguir este objetivo, siempre que los socios de Venezuela accedan a utilizarla.
El bolívar, la moneda venezolana, continúa devaluándose. .
Otra ventaja es que este nuevo mecanismo podría atraer nuevos inversores internacionales entre los entusiastas de las criptomonedas en un momento en que la credibilidad del país está bajo mínimos.
«Ha habido mucho entusiasmo por las criptomonedas en los últimos meses en particular y esta es una forma de capitalizarlo», asegura Hileman, que cree que al gobierno también le puede interesar que el petro circule dentro de sus fronteras.
«Creo que esto está diseñado también para atraer al público nacional, cuyo interés en el bitcoin y otras criptomonedas ha crecido mucho… Tal vez si algunos venezolanos se enteran de que el país sacará pronto su propia criptomoneda, dejarán de usar el bitcoin», explica.
Por último, Palau apunta que el petro podría ser «una manera disimulada de hacer default en los mercados normales», como los bonos soberanos, pero dejando a la vez la entrada abierta a «inversores nuevos que crean que no les harán un default».
Desventajas
Venezuela no es el primer país que se plantea un proyecto como este. Estados como Rusia , Estonia y Dubái anunciaron este año su intención de poner en marcha monedas digitales.
La diferencia es que, mientras estos buscan darse un aire de modernidad, Venezuela intenta encontrar una salida a una crisis inédita. Por eso es el único que ha ofrecido respaldar la divisa con un activo.
Una criptomoneda nacional podría ocasionar una crisis bancaria. .
«Hay muchas preguntas por responder aún y muchas barreras. No me sorprendería que alguno de estos anuncios no lleguen a concretarse por todos los obstáculos que hay para que los bancos centrales hagan criptomonedas», asegura Hileman.
El más grande de estos consiste en implementar la criptomoneda sin que esta provoque una crisis bancaria.
En la actualidad, sólo los bancos trabajan de forma directa con el banco central de cada país, que hace el papel de regulador del sector dentro de sus fronteras pero que no ofrece servicios directos a los ciudadanos.
«Si los bancos centrales les dan a las personas particulares el mismo servicio que ofrecen los bancos comerciales… en momentos de pánico la gente preferirá sacar su dinero del banco comercial y ponerlo en el central (a través de la criptomoneda estatal), que es una opción que ahora mismo no existe», explica el investigador.
Al ser los custodios de las reservas de la nación y la autoridad monetaria, tener los depósitos en los bancos centrales resultaría mucho más seguro.
Otros gobiernos como el de Rusia y Dubái también han anunciado monedas digitales. .
«Los bancos comerciales se quedarían sin dinero, colapsarían y se llevarían la economía con ellos», advirtió.
Otra barrera estaría en el uso que se dé al petro, ya que uno de los principales atractivos de las criptomonedas es su anonimato: se pueden realizar transacciones sin revelar quiénes participan en ellas.
Esto ha hecho que se vuelvan muy populares entre quienes cometen actos ilícitos.
«¿Cómo verían los venezolanos que su Estado respalde una divisa que se utilice para cometer crímenes?», plantea Hileman.
Maduro anuncia la creación de una criptomoneda para “vencer el bloqueo financiero”
El presidente de Venezuela dice que la divisa estará respaldada en reservas de «oro, petróleo, gas y diamante».
Por Maolis Castro.
Nicolás Maduro. .
Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha anunciado este domingo la creación de una criptomoneda, bautizada como El Petro, para hacer transacciones financieras en el exterior y combatir el supuesto “bloqueo” económico contra el país sudamericano.
El mandatario ha detallado que la nueva moneda digital estará respaldada por las reservas de petróleo, minerales y diamantes de Venezuela. “El Petro se va a llamar. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país”, dijo durante su programa dominical de televisión y radio.
Manuel Quevedo, el nuevo presidente de la estatal petrolera Pdvsa y ministro de Petróleo, ha sido comisionado para coordinar el equipo que creará la criptomoneda en Venezuela. Maduro ha ordenado que la creación, además, del Observatorio de Blockchain (cadena de bloques) en el país como una “base institucional, política y jurídica” que contribuya en el lanzamiento de El Petro.
El jefe de Estado ha atribuido la profundización de la crisis venezolana a las sanciones financieras impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá contra altos jerarcas del chavismo, una “guerra económica” de empresarios y opositores y a antiguos gerentes de la estatal petrolera Pdvsa recientemente acusados de corrupción. La compañía fue declarada hace tres semanas en suspensión de pagos por las agencias Fitch y Moody’s, mientras la producción petrolera ha caído hasta niveles registrados a finales de los ochenta.
El control de la industria energética, que atraviesa una profunda crisis sistémica, ha pasado a los militares fieles al régimen después de las detenciones de gerentes de Pdvsa, entre ellos sus expresidentes y exministros de Petróleo Eulogio del Pino y Nelson Martínez, y de otros altos cargos de Citgo, la filial de la estatal petrolera en Estados Unidos, ocurridas hace unos días. “Hay bandidos de siete suelas que terminan como protegidos del Gobierno de Estados Unidos. Eso sí algunos se protegen y dicen que son chavistas”, aseguró Maduro.
La ola de arrestos se ha dirigido a aliados de Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y expresidente de Pdvsa durante el mandato de Hugo Chávez. Su primo, Diego Salazar Carreño, ha sido apresado el pasado viernes por estar presuntamente involucrado en la trama de corrupción de la banca de Andorra.
Maduro ha adelantado que se han hallado obras de artes, valoradas en más de 800.000 euros, y otras propiedades millonarias en la vivienda allanada Salazar en Caracas. “He dicho (al vicepresidente Tareck) El Aissami que se proceda en la entrega de estos recursos. Algunas de estas obras irán a galerías para el pueblo lo tenga, otras se destinarán a recuperar los recursos… Esa plata (dinero) es del pueblo. ¡Ladrones, ladrones! Se le tienen que quitar todos los bienes, todos”, agregó.
El gobierno de Venezuela ha anunciado la evaluación de contratos firmados por la exdirectiva de la empresa petrolera con unas 272 compañías.
Quevedo, un mayor general de la Guardia Nacional, y otros altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se han convertido en los nuevos zares del crudo venezolano. “Aquí no van a venir más contratos avalados por junta directiva para seguir saqueando, como lo han hecho en algunas instancias, la industria petrolera que es del pueblo”, advirtió el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa.
Grupo ISDA declara a estatal venezolana PDVSA en default
Por Orlando Avendaño.
Es primera la vez que se declara oficialmente a la estatal PDVSA en default. Lo hace el relevante grupo ISDA, que reúne a tenedores de bonos. .
En la tarde de este jueves 16 de noviembre la organización International Swaps and Derivates Association, ISDA, declaró a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, en default.
El comité de la organización “resolvió combinar los tres eventos de créditos con respecto a Petróleos de Venezuela, y resolvió que hubo default de pagos con relación a PDVSA”, se lee en un comunicado publicado por ISDA.
La decisión del @ISDA es clara: PDVSA incurrió en un «evento de incumplimiento del pago del crédito» («Failure to Pay Credit Event»). El 20 de noviembre habrá nueva reunión, importante para precisar las consecuencias, incluso, sobre las garantías CDS.
#ISDA International Swaps and Derivatives Association states that a credit event has occurred regarding Venezuela, PDVSA. This is the formality which means that CDS (Credit Default Swaps) must be paid.
Asimismo, la agencia AFP señala en una nota que “ISDA también decidió convocar a otra reunión para la tarde del próximo lunes”, con el fin de seguir discutiendo el caso de la petrolera estatal PDVSA.
Son encuentros que, de hecho, se vienen dando desde el lunes. Y el fin es analizar la situación en la que se encuentran los bonos emitidos por PDVSA. Sin embargo, el default ya es un hecho, luego de que en una reunión en Nueva York se decidiera: la estatal venezolana sí falló. La petrolera había estado tratando de aprovechar sus “períodos de gracia” con el fin de emitir los pagos de bonos atrasados durante semanas; no obstante, la demora o la falta de pago de algunos bonos motivó la decisión de ISDA.
En el comité votaron algunos miembros como JP Morgan, Goldman Sachs, Elliot Management y Citadel. Fue una resolución unánime de 15 a cero.
La organización ISDA es la principal que agrupa a los mayores actores del mercado de derivados y reúne a tenedores de bonos.
Además de esta organización, ya antes se había declarado en default a Venezuela. El 14 de noviembre la calificadora Standard & Poors (S&P) volvió a calificar la deuda soberana del país suramericano en default, luego de que incumpliera con el pago de los intereses de dos bonos.
Aunque el Ejecutivo venezolano asegura que pagó a tiempo, el dinero no se ha hecho efectivo. Por su parte, los acreedores analizan si exigir los seguros pertinentes en casos de default.
S&P alega que las autoridades venezolanas no abonaron USD $200 millones de los cupones correspondientes de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024. El pago no fue hecho luego de haberse cumplido los 30 días del período de gracia. En consecuencia, situó en grado SD/D (selective default/default) la deuda soberana de Venezuela a largo y corto plazo en moneda extranjera.
Por otra parte, el Gobierno de Brasil también actuará sobre la deuda de Venezuela. Este mismo martes, informó que denunciará ante el Club de París al país gobernado por Nicolás Maduro debido a que no ha honrado sus millonarios pagos pendientes.
El diario local Globo señaló que Brasil también declara a Venezuela en default, pues tiene dos meses de retraso en el pago de una deuda por USD $262,5 millones.
Actualmente Venezuela mantiene una deuda pública externa de unos USD $150.000 millones. De esa cifra, USD $45.000 millones de la deuda pertenece a la estatal PDVSA.
Es por el impago de intereses de sus bonos globales, en momentos en que intenta refinanciar la deuda externa de unos 150.000 millones de dólares.
Por Daniel Lozano.
Las colas eternas en Venezuela, para alimentos, salud, e incluso para el cajero automático. .
Venezuela ya está en default parcial. Así lo califica la agencia Fitch Ratings, más exactamente «incumplimiento restringido», tras los «retrasos en el procesamiento que provocaron que los acreedores recibieran los pagos del capital hasta una semana después de la fecha de vencimiento».
La calificadora crediticia Standard & Poor’s también rebajó a default la deuda soberana de Venezuela tras cumplirse los 30 días de gracia establecidos. En su punto de mira están los 200 millones de dólares no abonados de títulos que vencen en 2019 y 2024.
No son los únicos. La agencia china Dagong situó la calificación crediticia de Venezuela en su lista negativa, en lo que cree es una falta de disposición para pagar su deuda. Esto afectaría al pago de 183 millones de dólares con vencimiento el 7 de noviembre.
Pese al cúmulo de noticias negativas, la situación va viento en popa para el chavismo. «Se inició con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela, como estrategia para cumplir cabalmente con nuestras obligaciones», aseguró el gobierno de Caracas tras la reunión de 20 minutos con los tenedores de la deuda, realizada en un hotel de la capital venezolana.
Un optimismo que contrastaba con la frustración de los acreedores, que no vieron un solo avance en la reunión, que según el chavismo la administración de Donald Trump trató de impedir.
El gobierno asegura que en 36 meses ha pagado más de 73.000 millones de dólares, por concepto de capital reembolsado e intereses. No hay fecha para la siguiente reunión, en lo que se teme será un largo y complejo proceso con la amenaza de desencadenar el incumplimiento de su multimillonaria deuda.
Venezuela se endeudó hasta las cejas pese a haber recibido más de 970.000 millones de dólares durante la bonanza petrolera. Y sus reservas internacionales también han sido dilapidadas. Hoy ni siquiera llegan a los 10.000 millones de dólares.
La tormenta perfecta de la economía venezolana suma en las últimas horas el desplome de los bonos. «Los tratan como que ya Venezuela entró en default», alertó el economista Luis Oliveros. «La verdad es que Maduro realizó gestiones con acreedores para evitar el default, (pero) las sanciones le acorralan y el gobierno no presenta ningún plan a los inversores», dijo el diputado opositor Williams Dávila.
«Como se esperaba, la reunión del gobierno con los acreedores fue un fracaso estrepitoso. Sin un plan económico diferente no hay refinanciamiento», añadió el diputado José Guerra, quien asegura que el gobierno está en manos de los acreedores internacionales.
De acuerdo con el economista y diputado opositor, Ángel Alvarado la empresa que, hasta hace 20 años, se posicionó como la segunda mejor del mundo, está a punto de desaparecer y caer en la ruina.
